杭叉集团（603298）可转债发审会于2021年3月1日（星期一）上午顺利召开。中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员；杭叉集团董事长、总经理赵礼敏；杭叉集团总经理助理、董事会秘书陈赛民；国信证券保荐代表人刘洪志、田英杰等出席了本次视频会议。

杭叉集团（603298）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）项目顺利通过中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第23次发审委会议审核。根据审核结果，杭叉集团本次发行可转债申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

杭叉集团本次发行募集资金总额不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

各项目基本情况：

年产6万台新能源叉车建设投资项目：近年来，新能源叉车发展进入上升期，公司通过自主创新及相关技术合作，已成为行业中锂电池产品系列最齐全的企业。目前公司新能源叉车市场推广以锂电池叉车为主，氢燃料电池叉车部分车型已开发完成。当前锂电池叉车在全球叉车市场渗透率低，但由于锂电池电动叉车具备安全性高、使用成本低、寿命长、免维护、节能环保等优势将是未来市场发展趋势。虽然公司目前在新能源叉车市场占比较高，但面对快速增长的市场需求，公司迫切需要新增新能源叉车自动化、智能化生产线以提升新能源叉车生产能力和产品质量，紧跟新能源工业车辆快速发展的趋势，巩固公司在新能源叉车领域的先发优势。本项目拟使用公司横畈厂区、青山厂区的现有厂房及配套设施并利用横畈厂区部分空置土地新建新能源电池组装厂房，购置先进的焊接、涂装、锂电池组装、整车组装等自动化生产线，实现年产6万台新能源叉车产能。

研发中心升级建设项目：公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一，始终围绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，以产品研发为中心，全力推进产品创新、技术创新和管理创新。本项目拟利用公司现有研发办公场所进行装修改造，购置研发设备和软件，同时凭借杭州丰富的技术人才资源，开展锂电池应用技术、燃料电池应用技术、混合动力技术、新型电动技术、自动驾驶技术、智慧安全技术、智能管理技术、自动导向技术、环境适应性技术的研发。

集团信息化升级建设项目：公司为适应行业的发展，积极进行信息化升级建设，将计算机技术及信息产品运用于公司日常经营管理。通过本项目的建设，公司将优化升级现有的PLM系统、MES系统、OA系统、WMS系统等系统模块，同时公司通过引进SAP先进的管理解决方案，将提升公司各层级财务信息化和业财一体化水平，加强公司对营销渠道的掌控能力，提高供应链管理水平和内部运营管理能力，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力，建立科学的决策体系，改善内外部信息沟通渠道，优化业务流程，降低运营成本，为公司的进一步发展提供有利支撑。

营销网络及叉车体验中心建设项目：公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一，始终围绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，取得了一系列的成绩。随着公司的逐渐壮大，在全国各地建设完善的营销网络以更好地服务客户，并搭建一个向外界展示公司发展历程、经营理念、文化底蕴、技术水平以及研发实力的平台显得尤为重要。本项目的建设，将在国内重要中心枢纽城市建设营销4S店网络及叉车体验中心，主要城市包括：杭州、广州、郑州、沈阳、长沙、徐州、石家庄、太原、西安、福州、合肥等地。营销4S店建设主要是对公司现有营销网络的优化和扩展，进一步加大对核心市场的渗透力度，提高公司产品的市场占有率，增强公司盈利能力和综合竞争力；叉车体验中心的建设主要包括人文杭叉、科技杭叉、卓越杭叉、魅力杭叉、未来杭叉等几大方面，通过实物展品与VR虚拟现实相结合，全息科技再配合声、光、影与主题空间的设置，给参观体验者以强烈的视觉、听觉冲击力。

杭叉集团创办至今，以“做世界最强叉车企业”为愿景，致力于“让搬运更轻松”，坚持“专业化生产，品牌化经营，集团化运作，国际化整合”的发展战略，实施“两头强、中间精”的发展模式，以“为全世界用户提供优质的叉车产品和智能物流装备，引领中国叉车行业和智能物流装备发展”作为自己的使命，为全球用户提供优质的产品和服务。

杭叉集团自2016年12月在上海证券交易所主板（A股）成功上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展，积极维护公司及广大中小股东的合法权益，努力为股东创造更大的价值。

杭叉集团董事长、总经理赵礼敏真诚感谢资本市场这个平台，使得公司能够走上快速优质发展的轨道，成长为国际领先的叉车制造企业，杭叉集团将用业绩回报所有股东，回报社会。

本次杭叉集团（603298）发行可转债，是继2016年12月成功IPO后，公司的第一个再融资项目。通过此次发行，公司将进一步增强资本实力，提升企业综合竞争力。