本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2009年第五次会议的书面通知，于2009年11月13日以本人签收或传真方式发出，会议于2009年11月19日以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议文件抄送公司监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于河北证监局现场检查中发现问题的整改报告》。该报告已于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

　　特此公告

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2009年11月21日

　　股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2009—26

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　关于河北证监局现场检查中发现问题的

　　整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为加强上市公司监管，促进上市公司规范运作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司检查办法》和《上市公司辖区责任制工作规定》，中国证监会河北监管局（以下简称河北证监局）于2009年10月19日至26日，对秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称本公司）进行现场检查。同年11月6日，针对检查中发现的问题，河北证监局下达了《关于秦皇岛渤海物流控股股份有限公司限期整改通知书》（以下简称《整改通知》）。本公司对《整改通知》指出的有关公司治理、信息披露、财务方面存在问题没有异议。按照《整改通知》要求，公司第四届董事会2009年第五次会议就《整改通知》指出的存在问题，逐个分析检查，进行整改，提出下列整改报告。

　　一、公司治理方面

　　（一）《整改通知》指出：“子公司芜湖国润占用的部分土地没有办理产权证，在该土地上建设的仓库未办理产权证”。

　　整改情况：芜湖国润投资发展有限公司（以下简称芜湖国润）是本公司通过所属子公司安徽国润投资发展有限公司（以下简称安徽国润）投资的间接控股公司。芜湖国润于2001年和芜湖市鸠江区官陡镇政府签订协议，征用土地，由于当地政府履约延后及政策变化，造成芜湖国润现有约30亩土地没有办理使用权证，相应地上建筑物约1．45万平方米未能办理产权证。

　　本公司将组织安徽国润、芜湖国润积极与当地政府及其相关部门协商，力争在2010年完成有关权证的办理。同时，本公司要加强房地产项目管理，按规定程序办理权证，报建报批，对未取得相关权证、正式批文的项目不得动工，有关制度完善工作于09年底前完成。

　　（二）《整改通知》指出：“公司商品房买卖合同需要加强管理，如芜湖国润部分合同未签署日期，安徽国润部分合同对产权登记违约的约定为空白。”

　　整改情况：经查安徽国润、芜湖国润部分合同存在的问题是经办人不够重视造成的。

　　本公司将组织安徽国润、芜湖国润完善合同管理制度，增加定期自查和不定期抽查、加强合同会签和审批流程管理、学习培训、进一步落实责任等内容。同时对近两年的合同进行自查，纠正发现的问题。有关整改工作于09年底前完成。

　　二、信息披露方面

　　（一）《整改通知》指出：“安徽省芜湖米市发展有限公司近几年没有正常经营，无营业收入，公司未在定期报告中进行说明”。

　　整改情况：安徽省芜湖米市发展有限公司（以下简称芜湖米市）是本公司通过所属子公司安徽国润投资的间接控股公司，参股方是芜湖市粮油食品集团总公司。芜湖米市的注册资本为1，000万元（人民币、下同），2002年成立时有些经营收入，后因国家粮食流通政策的调整变化，经营停顿了。本公司因芜湖米市经营影响太小，于2007年、2008年的年度报告中就芜湖米市的业务性质、注册资本、资产情况、净利润等事项予以披露，而没有说明经营是否正常。

　　本公司将自2009年年报开始，在年报上说明没有正常经营的直接或间接控股公司。

　　（二）《整改通知》指出：“2008年报报表附注对所有权受到限制的资产披露不完整”。

　　整改情况：在本公司2008年报报表附注里，子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司存货205，263，516．76元和间接控股公司芜湖国润在建存货10，812，467．61元、合计216，075，984．37元，未计入所有权受到限制的资产，是附注编制过程中的疏忽。

本公司已经对08年报报表附注涉及的数据作出修正，将附注里注释15“存货”一栏的“年初账面价值”和“期末账面价值”都由21，877，461．87元修正为237，953，446．24元。该次修正不影响会计报表数据。

　　（三）《整改通知》指出：“定期报告报表附注中对未办理产权证的土地使用权和固定资产没有进行说明”。

　　整改情况：本公司未办理产权证的土地使用权和固定资产是指芜湖国润现有的约30亩土地及相应地上建筑物约1．45万平方米，有关情况见本报告公司治理方面的相关内容。

　　本公司将自2009年年报开始，在每年定期报告报表附注中对未办理产权证的土地使用权和固定资产进行说明。

　　三、财务方面

　　（一）《整改通知》指出：“渤海物流2008年度报告关于货币资金披露中，银行存款中800万元为应付票据的保证金。根据《企业会计准则 — 应用指南》中规定，银行汇票存款、信用证保证金存款等六项应在‘其他货币资金’科目核算”。

　　整改情况：将应付票据800万元保证金列入银行存款不符合《企业会计准则 — 应用指南》的规定，是08年报报表附注编制过程中的疏忽。

　　本公司已经按照企业会计准则规定调整了相关会计科目，对08年报报表附注涉及的数据作出修正，将附注里注释1“银行存款”一栏的报告期末数减少800万元，修正为177，635，063．43元，“其他货币资金” 一栏的报告期末数增加800万元，修正为8，389，279．47元。该次修正不影响会计报表数据。

　　（二）《整改通知》指出：“在2008年度报告报表附注中，对应收款项的减值会计政策描述，没有规定出单项金额重大的标准，而在报表注释的应收账款、其他应收款披露单项金额重大标准为前十名的合计数。根据《企业会计准则》规定要求，对会计政策的描述应当清晰明了便于理解，应根据公司的实际情况制定出单项金额具体标准。另外，公司对单项金额重大的其他应收款披露为723．50万元，但前五名其他应收款金额合计为1018．98万元，与公司披露的会计政策不符”。

　　整改情况：本公司将自2009年年报开始，根据《企业会计准则》规定要求，使会计政策的描述更加清晰明了便于理解，在定期报告报表附注中，对应收款项的减值会计政策描述，明确单项金额的重大标准，即：单项金额重大的具体标准为账龄三年以上、单项金额伍拾万元以上的应收款项前十名合计数，若符合标准的少于十名，则为前十名的合计数。

　　由于秦皇岛华联康保有限公司的欠款544．31万元，于2005年被全额计提坏账准备，已没有损失的风险，在2008年报报表附注编制过程中，本公司未将该笔欠款计入“单项金额重大的应收款”而列入“其他不重大应收账款”，但同时又将该笔排名第一的欠款计入前五名其他应收款金额合计之中。正是这个原因导致在08年报报表附注的注释4“其他应收款”中，对单项金额重大的应收款披露为723．50万元，而披露的前五名其他应收款金额合计为1018．98万元，与本公司披露的会计政策不符。今后，本公司将按照披露的会计政策在定期报告的报表附注中列示单项金额重大的其他应收款。

　　（三）《整改通知》指出：“公司按照会计准则所计提固定资产减值准备所确定计价基础，与税法认可计税基础产生的差异，确认为递延所得税资产为737．37万元。按照资产减值准则规定，计提减值准备后固定资产未来计提折旧时，采用新的固定资产账面价值为基础计提折旧，2007年初执行新准则后，每年公司所计提的折旧与税法规定计提的折旧产生差异，需要对递延所得税资产重新认定”。

　　整改情况：本公司按照企业会计准则关于计提固定资产减值准备处理要求，对因计提固定资产减值准备所影响的计提资产折旧与税法规定产生的计提折旧差异涉及的递延所得税资产进行重新认定处理，在2009年期末完成相应账务调整。

　　公司董事会承诺，在接受河北证监局本次现场检查指导和限期整改之后，继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》要求，进一步规范公司运作，公司董事将进一步履行诚信勤勉义务，保证重大信息的及时披露，保证信息披露内容真实、准确、完整。按照《会计法》、《企业会计准则》的要求，规范公司财务管理和会计核算。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　　2009年11月21日

　　股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2009—27

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　11月19日凌晨1点左右，本公司所属间接控股子公司芜湖国润投资发展有限公司（以下简称：芜湖国润公司）的长江市场园区的一处仓库发生火灾，被芜湖消防支队迅速扑灭。火灾没有造成人员伤亡，未对芜湖国润公司的经营产生大的影响，市场其他区域客户经营正常。据初步估计，过火面积为1，906平方米，造成芜湖国润公司直接资产损失约158万元。目前，当地消防、公安等政府部门正就火灾原因进行调查。

　　芜湖国润公司2009年1—9月的业绩（净利润）为亏损929．51万元，占本公司业绩的比例为24．56％，该事项对本公司影响不大。

　　2009年本公司业绩预计情况为亏损，亏损额约4，000－6，000万元，目前火灾造成的直接资产损失尚未对本公司业绩预计情况产生重大影响。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限董事会

　　2009年11月21日

　　公司公告：

　　[2009-11-21]渤海物流：董事会公告

　　[2009-11-21]渤海物流：关于河北证监局现场检查中发现问题的整改报告

　　[2009-11-21]渤海物流：第四届董事会2009年第五次会议决议公告