CITA秘书长张洁女士在CITA七届四次会员代表大会暨2020年年会上做《工业车辆市场概况及行业“十四五”规划》的报告：

一、国内外工业车辆行业市场情况

2008年-2020年6月全球工业车辆销量情况

全世界整体销量 ：上半年总销售量728,460台，相比去年同期的770,637台，下跌5.47%;

各洲销售情况：除亚洲外，其他各洲均为负增长，亚洲主要还是中国的表现；

车型情况：各车型均有不同程度的下跌，三类车跌幅最小

2009-2019年全球销售保持了稳步增长，2020年受新冠疫情影响，工业车辆的需求量同步减少，全球经济步入新的底点，调整没有金融危机时那么大，预计全年将是负增长。

2009-2020上半年CITA会员单位总销量情况

2020年上半年总销售量超出预期：

1.国内市场经过调整，需求有所增加；

2.出口去年同期受美国贸易战影响，跌幅较大，今年上半年对美出口大幅增加；

3.电动搬运车替代手动搬运车的趋势继续保持较大的需求。

2009年-2020上半年CITA会员单位国内销量

国内市场上半年与去年同期相比虽然增长11.17%，中国市场的销售量占亚洲叉车市场销售量台的73.97%，比2019年上半年上升了3.66个百分点；占世界叉车市场总销售量的35.97%，比2019年上半年上升了5.38个百分点。

2020年1-7月销售情况

全行业总销售量相比去年同期增长14.05%，各车型均有不同程度的涨幅；

国内市场各车型保持增长，除了三类车以外，内燃叉车今年销售量出现14.67%的增长；

出口只有三类车增长，且三类车出口所占比重越来越高，达到58.77%；

2019年出口相比2018年同期出现较明显的下滑，主要是工业车辆第一大出口国美国增加关税的影响，下半年随着一些车型豁免，出口数量明显增加，主要增长来自三类车；

今年上半年出口虽然受疫情影响，但仍然保持正增长。7月9日美国关税取消对叉车的豁免，将影响下半年出口的数量。

二、数据分析

2018年1月至2020年7月各月各车型销售量

今年上半年整体看，除1-2月春节和疫情原因外，其他月份各车型明显超过去年同期的量，尤其是内燃车，虽然近年来明显占比下降，但今年1-7月国内却出现接近15%的增长。

2018年1月至2020年7月各月各车型出口量

2019年出口相比2018年同期出现较明显的下滑，主要是美国增加关税对第一大出口国的影响，下半年随着一些车型豁免，出口数量明显增加，主要增长来自三类车；今年上半年出口虽然受疫情影响，但仍然保持正增长。7月9日美国取消对叉车的豁免，将影响下半年出口的数量。

电动叉车近年市场销售情况

电动叉车近年增长明显，增长最大主要在电动步行式仓储叉车，在国际市场主要是经济型车型占据优势越来越明显，国内市场替代手动搬运车，市场需求量大，可以为客户节省人工、提高效率和安全性。

中国市场销售各车型在世界占比

根据世界工业车辆统计协会（WITS）数据显示：

2020年上半年各车型销售量及总销售量在世界占比提高

电动平衡 重乘驾式叉车提高1.77个百分点

电动乘驾式仓储叉车提高0.36个百分点

电动步行式仓储叉车提高2.65个百分点

内燃平衡重式叉车提高9.27个百分点

总销售量提高7.02个百分点

2009年-2020年7月 国内市场电动叉车比例

2009年-2020年7月 国内市场电动内燃比例

AGV叉车，目前主要企业均有产品研发，但应用案例数量还不多，尤其是国产品牌需要加大应用力度。

2019年上半年17台，2020年上半年44台

主要原因：

1.硬件强，软件弱；2.对客户整体解决方案能力不足；3.内资企业虽然有一些收购、入股、高校科研院所的合作， 但成效小。

需要人才、团队，先进的应用技术，充分了解客户的需求和痛点

2020年上半年锂电池叉车（1-3类）销售量为45,370台，比上年同期的27,796台相比，上升了63.22%。

其中电动平衡重乘驾式叉车6,622台，电动乘驾式仓储车辆659台，电动步行式仓储车辆38,280台。

锂电池叉车国内销售量为27,745台，出口销售量为17,625台。

车型以三类车量最大，占总量的84.37%，锂电池叉车应用在世界范围内呈现上升的态势

三、物流行业发展趋势

关于印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》的通知(发改经贸〔2020〕1315号)

目的：为贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展的决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步推动物流业制造业深度融合、创新发展，推进物流降本增效，促进制造业转型升级，保持产业链供应链稳定，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

重要性：物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业， 制造业是国民经济的主体，是全社会物流总需求的主要来源。推动 物流业制造业融合发展，是深化供给侧结构性改革，推动经济高质 量发展的现实需要；是进一步提高物流发展质量效率，深入推动物 流降本增效的必然选择；是适应制造业数字化、智能化、绿色化发展趋势，加快物流业态模式创新的内在要求。

存在问题：当前，我国物流业制造业融合发展趋势不断增强，在推动降低制造业成本水平等方面取 得积极成效，但融合层次不够高、范围不够广、程度不够深，与促 进形成强大国内市场，构建现代化经济体系的总体要求还不相适 应。特别是应对新冠肺炎疫情和推动复工复产期间，供应链弹性不足、产业链协同不强、物流业制造业联动不够等问题凸显，直接影响到产业平稳运行和正常生产生活秩序。

促进物流业制造业融合创新

促进企业主体融合发展、促进设施设备融合联动、促进业务流程融合协同、促进标准规范融合衔接、促进信息资源融合共享

突出重点领域，提高物流业制造业融合水平

大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流

四、工业车辆行业“十四五”规划

1、环境分析

全球新一轮科技革命和产业革命正在兴起，不同文明、不同制度的交流碰撞愈加频繁，不同国际力量对比也在发生变化，加上疫情蔓延对经济的打击，全球经济将面临百年未有之大变局。同时，美国、德国、日本等发达国家纷纷提出“再工业化战略”，重塑制造业全球竞争格局，新兴经济体也在转型发展上发力，数字化、网联化、平台化、智能化与产业的深度融合，为全球经济注入了新技术、新模式、新业态、新平台的增长动能。所以，内外环境给予工业车辆行业企业巨大的考验，如何生存、发展、提高需要仔细思考、谋划。

“十四五”，在全面建成小康社会之后，我国将开启第二个一百年奋斗新征程，中国作为全球第二大经济体，有制度优势，有积累的雄厚物质技术和产业基础，有超大规模的市场优势和内需增长潜力，有庞大的人力资本和人才资源，无论遇到什么困难，努力实现我国“稳中向好、长期向好”的趋势是既定目标，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期不会变，新发展理念、高质量发展仍然是主题、主线不会变。

2、行业分析

中国作为全球最大单一工业车辆市场，2019年实现产销超过60万台，超过了2015年作出的“十三五”中国工业车辆规划的上限预测值，2020年虽然受疫情影响，国内外市场需求短暂出现滑坡，但在中央领导和全国人民的齐心协力防控疫情和率先有序复工复产的情况下，努力抢占先机，做好两个市场的销售工作，预计全年能够实现正增长,较好地完成十三五规划目标任务。

十四五期间，我国宏观经济仍将保持稳中有进的总基调，同时，结合国家环保排放政策升级和约束性要求，电动化（锂电）、新能源化、轻小型化、智能化、网联化等技术将有较好的发展空间，预计到十四五末，我国工业车辆行业总产销量预计将达到85-90万台，其中出口25万台。全球工业车辆行业预计也将接近200万台的市场规模。

3、发展任务和主要目标

1）、电动工业车辆整机和关键零部件水平的提升

2）、加强自主创新能力，提升竞争力和行业发展质量

3）、重点关注产品安全性，通过提高安全标准、开发安全保障产品、加强操作人员培训教育来有效降低事故率。

4）、提升产品质量，在可靠性和耐久性方面要进一步与世界主要品牌缩小差距。

5）、做好从增量市场逐渐向存量市场转变的准备，大力发展后市场，进一步提高后市场业务在行业内整体销售额占比。

6）、快速发展基于互联网、5G技术的应用

7）、国际化、走出去将成为行业发展的重点

8）、围绕工业车辆产业链的横向和纵向一体化的全球及国内行业的并购、整合、合资合作进程稳中求进。

4、政策建议

1）、提请在“十四五”期间，积极稳妥有序推进工业车辆等非道路车辆行业国四、国五排放标准的实施，多征求并听取行业协会和业内企业意见，避免政策“一刀切”，地方政府监管部门实施标准不统一，导致企业无所适从，造成资源、人力的浪费。

2）、建议为中国工业车辆行业“走出去”营造良好的政策监管环境，简化人员和资本走出去审批程序，优化营商环境，鼓励更多行业企业用好两个市场、两种资源。

3）、加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权、翻新仿冒行为，在工商登记、质检许可等环节制订市场准入政策和标准，避免低水平重复投资，促进产业升级换代。

4）、加大对工业车辆行业在技术和产品创新的支持，对企业国家级技术中心创新能力建设、整机和关键部件的研发给予政策和资金扶持。